拓跋珪复国后,四周强敌环伺,当时的北方霸主是后燕,他很清楚这些,一直努力地交好后燕,并在后燕的扶持下东征西讨。
公元388年,燕魏联军进攻贺兰部、纥突邻部和纥奚部,把他们全部打得大败,纥突邻和纥奚两个部落都向拓跋珪投降了。
刘卫辰趁火打劫派儿子刘直力进攻贺兰部,贺讷支撑不住,决定向外甥投降,于是拓跋珪亲自率兵前去解救,打退了刘直力,然后把贺讷的部落全部迁移到东部边境。
几年后,贺兰部兄弟内部火拼,慕容垂派了慕容麟去袭击贺讷,派兰汗去袭击贺染干,贺兰部大败,贺讷被活捉,几万人投降。
慕容麟将贺讷送回了自己的部落,并把贺染干迁到中山去,然后对慕容垂说:“我仔细观察了拓跋珪的一举一动,他肯定是要成为我们的祸患的,不如强行让他前来都城,让他的弟弟代他处理魏国的大事。”慕容垂没有答应。
这次燕国的出兵并没有得到实质的好处,真正得利的是拓跋珪,他完全接收了舅舅的贺兰部,成了草原上唯一的霸主。
拓跋珪登上王位后,高车等部落先后臣服,只有柔然部拒不接受北魏的领导,于是拓跋珪亲自领兵攻打柔然。柔然整个部落一起逃走,拓跋珪带兵追击了六百多里不见踪影,粮草都吃光了,部将都请求回去。
拓跋珪沉吟半晌,问:“如果宰杀备用的马匹当粮草,当做三天的粮食,够不够?”众将都说:“那足够了。”
于是,他们宰杀了马匹更加轻装快速地追击,追到南床山下的时候,果然追上了,并且把柔然部落打得大败,俘虏了一半人。
拓跋珪得意地说:“现在你们知道我之前问三天粮食的用意了把?”众将表示还是不理解,拓跋珪接着说:“柔然部落驱赶着家畜奔逃,到了有水的地方一定会滞留的,我们用轻装起兵追赶他们,根据路程计算,肯定不会超过三天。”大家都表示叹服。随后,拓跋珪把柔然部落的居民全部迁移到云中。
同年十一月,刘卫辰派儿子刘直力率兵九万进攻魏国南部,拓跋珪带兵五千迎战,在铁岐山以南将刘直力打得大败。北魏军队乘胜追击,向南渡过黄河,进入了刘卫辰的国界。刘卫辰父子仓惶逃走,刘直力被生擒,刘卫辰则被自己的部下杀死,拓跋珪毫不心慈手软,将刘卫辰的宗族五千多人全部杀死扔进了黄河喂鱼,仅刘卫辰幼子刘勃勃逃脱。
此战之后,黄河以南各个部落全部投降,北魏缴获了三十多万匹马,四百多万头牛羊,经济实力更加强大,成为当时北方实力最强大的政权之一。
燕国和魏国本是世代联姻,拓跋珪复国之初的历次内乱和对外攻战,后燕都曾出兵支援,所以两国结好,每年互派使者往来。但随着北魏国力日益增强,雄心勃勃的拓跋珪开始萌生灭燕之心了,后燕也想控制住拓跋氏,双方的关系开始变得微妙。
拓跋珪派弟弟拓跋觚作为使臣到后燕去进贡觐见时,被后燕扣留,要求拓跋珪用名马来赎,拓跋珪拒绝了,后燕便一直扣留着拓跋觚,此后两国关系开始恶化,拓跋珪开始联结西燕。
慕容垂攻打西燕之时,北魏派出援军准备支持,虽然援军尚未赶到西燕就灭亡了,两国之间的这个梁子算是结下了,燕魏之战一触即发。
拓跋珪并不收敛,还屡次进犯臣服于后燕的边塞诸部落,后燕刚吞并了西燕,正在风头无二,哪里忍得了这个,大家纷纷要求给拓跋珪一个深刻的教训。
只有散骑常侍高湖持不同意见,他说:“魏国与我国世为姻亲关系,他们每次发生内乱,都是我们燕国帮助他们渡过难关,我们对他们的恩德够深厚的了,与他们结成友好关系也很久了。中间虽然出现了向他们索要马匹不给而扣留他弟弟的事情,但那件事的错误和起因在我们,怎么能够突然调动军队进攻他们呢?何况拓跋珪有勇有谋,从小就经历很多磨难,现在兵强马壮,不应该轻视他们。太子殿下虽然年富力强,处事果断,但是现在把进攻魏国的指挥大权交给他,肯定会因为轻视魏国而简单地对付他们。最后的结果万一不是我们想象的那样,可就使太子殿下损伤了威望,同时又坏了大事,请陛下三思啊!”
慕容垂本已身染重病,不想用兵,可架不住慕容宝、慕容麟等人不停怂恿请求,终于正式下令对魏开战,令慕容宝等人率步骑九万八千人伐魏。
与此同时,拓跋珪在燕军到来之前,召集群臣商议对策,长史张兖说:“燕国被滑台、长子两次战役的胜利冲昏了头脑,这次动员全国的人力物力来进攻我们,是有轻视我们的意思,我们应该表现得很疲惫孱弱,让他们更加骄纵,我们便可以攻克他们了。”
拓跋珪听从了他的建议,下令转移所有部落的牲畜和财产,从盛乐撤退,西渡黄河,全部迁移到了黄河以西一千多里的地方。
燕军长驱直入,没有遇到魏军的抵抗,顺利地进军到五原,收降了北魏的居民三万多户,粮食一百多万斛,在那里设置了黑城,然后把大军开到了黄河边,打造船只,准备渡河。关系到燕魏两国前途命运的参合陂大战拉开了序幕。
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